«Роснефть» разместила облигации на 20 млрд рублей — Бизнес и финансы

«Роснефть» разместила облигации на 20 млрд рублей

#Коммерческий #кредит #бизнес и #финансы

© AP Photo/Mikhail Metzel

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. НК «Роснефть» завершила размещение облигаций серии 001Р-03 объемом 20 млрд рублей, говорится в материалах компании.

Смотрите также

Объем очередного размещения облигаций «Роснефти» составляет 20 млрд рублей

«Роснефть» начала сбор заявок на размещение облигаций на 30 млрд рублей

«Роснефть» разместила 10-летние облигации на 600 млрд руб. по ставке 10,1%

Совет директоров «Роснефти» одобрил программу облигаций на 1,071 трлн руб.

Облигации размещались по открытой подписке сроком на 10 лет, ставка по первому купону составила 9,5% годовых.

Сбор заявок на размещение облигаций проходил 26 декабря 2016 года.

В начале декабря «Роснефть» разместила десятилетние облигации серии 001Р-01 на общую сумму 600 млрд рублей, установив ставку по первому купону в размере 10,1% годовых. 23 декабря «Роснефть» завершила размещение облигаций серии 001Р-02 объемом 30 млрд руб. Ставка купонов по облигациям установлена в размере 9,39% годовых.

Программа облигаций

5 декабря стало известно, что «Роснефть» приняла решение об утверждении условий выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р. Как пояснил ТАСС официальный представитель «Роснефти», средства от размещения выпусков облигаций будут направлены на финансирование зарубежных проектов компании и плановое рефинансирование привлеченных ранее кредитов и облигационных займов в соответствии с параметрами бизнес-плана, утвержденного советом директоров.

Ранее совет директоров «Роснефти» одобрил программу облигаций на сумму 1,071 трлн рублей. В «Роснефти» поясняли, что данная программа является рамочным инструментом, наличие которого дает компании возможность на основании отдельно принимаемых решений корпоративных органов управления осуществлять размещения биржевых облигаций.

Сообщалось, что размещение облигаций будет происходить отдельными выпусками с учетом графика инвестиций и рефинансирования плановых погашений текущих обязательств и не окажет существенного влияния на общий объем долговых обязательств компании. Совет директоров также одобрил возможность заключения дочерними обществами компании сделок по покупке облигаций, которые будут выпускаться в рамках программы.

«Роснефть» ранее увеличила прогноз по погашению долга в 2017 году с $11,7 млрд до $12,9 млрд. По итогам января — сентября 2016 года «Роснефть» увеличила чистый долг на 6,5% — до $26,1 млрд. В целом в 2016 года компания планировала погасить $14,3 млрд.